8月4日，A股大反攻！

四大指数集体收涨，其中创业板大涨超5%。沪深两市成交额2.21万亿元，较上一个交易日放量2162亿元。全市场超3600只个股上涨，超百股涨停。

图源：21财经客户端

千元股中，除贵州茅台以外，其余4只科技股均大涨。联讯仪器20CM涨停，市值突破2000亿元；源杰科技涨超14%，寒武纪涨近5%，中际旭创涨超13%。

CPO概念爆发，光迅科技、剑桥科技、光库科技等十余股涨停。“易中天”放量大涨，中际旭创、新易盛涨超13%，天孚通信涨超17%，三者交易额合计达956亿元。

PCB概念板块掀涨停潮，东山精密、沪电股份、深南电路等二十余股涨停，宝鼎科技（维权）3天2板，中富电路、南亚新材、方邦股份涨幅居前。消息面上，据财联社援引花旗研报，8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%至18%（13.1/12.7/10.1元/米），年内累计上涨118%至165%。

算力硬件多股大涨，美利云3连板，利通电子、宏景科技走出3天2板，高乐股份、行云科技涨停。

半导体设备板块拉升，金海通涨停。AI应用端反复活跃，大牛股传智教育（维权）7天7连板，股价近20日涨超105%。中国科传、返利科技均走出5天3板。国联民生证券表示，教育行业有望迎来政策边际改善、行业供给出清、行业需求释放的“三维共振”，且行业估值相对较低，有望迎来业绩、估值的“戴维斯双击”。

CRO概念活跃，药明康德、凯莱英、百花医药（维权）涨停。

下跌方面，大金融板块震荡回落，银行、保险方向跌幅居前，“工农中建”四大行均跌超3%。

机构：指数或处底部区间

对于本轮芯片调整，机构普遍认为是科技内部去拥挤与市场结构再平衡，而非牛市逻辑的系统性逆转。

华泰证券认为科技行情接近“交易底初现”，此判断支撑来自三方面：调整空间已较充分，主线回撤达到典型高弹性方向的超跌区间；境内外杠杆交易型资金已完成一定出清，杠杆资金回吐二季度全部增量，美股对冲基金和韩股杠杆资金已从极端位置收缩。但市场近期卖盘抛压仍偏强，趋势性反弹的关键窗口在8月下旬，届时中报、英伟达财报以及反弹过程中的赎回压力将共同决定科技能否形成新一轮主升。

中信证券认为，A股本轮调整更多是拥挤交易的修正，目前综合量价、情绪指标及相关事件，指数或已处于底部区间。8月普遍修复的概率还在提升，资金环境也支持适当修复，科技类ETF的流入提供了充足流动性支持，下半年的投资逻辑将转向高度聚焦。

银河证券指出，经过持续调整后，全球存储板块抛售潮暂歇，将有助于整体半导体板块企稳修复。在此后的修复过程中建议聚焦下半年有增量、有瓶颈的环节，包括国产算力、先进封装、半导体设备和材料方向。

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