一、热点精选（7.31）

热点一：存储芯片

核心催化：据央视财经报道，随着AI算力的火爆，全球存储芯片市场正经历严重的供给短缺。统计发现，华强北主流型号的存储产品和显卡价格持续攀升，其中1TB固态硬盘去年9月410元，现在950元，涨幅132%;显卡方面，RTX5080从7月22日的8000元涨至12000元左右，涨幅约50%。

产业前景：

相关标的：

江波龙——主要业务为存储器和主控芯片的研发设计、封装测试、技术支持与销售。

兆易创新——专注于存储器、微控制器、传感器和模拟芯片的研发、技术支持和销售。

其余还有德明利、长鑫科技等相关公司。

热点二：医疗器械

核心催化：印发《上海市卫生健康发展"十五五"规划》。其中指出，聚焦人工智能辅助诊断软件、高端医疗影像、手术机器人、脑机接口等领域，加快推动进入临床阶段的产品注册上市。深化创新药械全生命周期卫生经济学研究。推动进口医疗器械转境内生产。

相关标的：

爱朋医疗——创新搭建基于脑电波的采集分析及产品转化为核心的技术平台，结合 AI技术培育和开发具有企业竞争力的技术和应用。

创新医疗——对脑机接口行业进行了前瞻性布局，与浙江大学脑机接口科研团队的成员共同成立了博灵脑机。

热点三：机器人

核心催化：7月30日，京东与特种机器人头部企业七腾机器人正式签署战略合作协议，双方聚焦能源石化、煤炭矿山、电力基建等场景的机器人应用，推动七腾机器人全系列产品规模落地与普及。

产业逻辑：

相关标的：

浙江仙通——子公司台州浩海仙通机器人与上海浩海星空机器人签署《战略合作框架协议》，双方将以"人形机器人星空零售舱"等产品为核心合作载体，台州浩海仙通与重庆七腾机器人也有合作。

上海机电——与德昌电机合资成立了动界智控公司，专注于关节模组/执行器的研发与产业化。

热点四：PCB

核心逻辑：费城半导体指数大涨超8%。存储芯片中，铠侠上涨31.81%，闪迪涨上涨25.99%，美光科技上涨18.36%，SK海力士上涨17.52%。Nebius Group上涨27.13%,AXT上涨26.97%，Bloom Energy上涨26.49%，Lumentum上涨15.09%，康宁上涨9%，TTM科技上涨13.50%，英特尔上涨11.30%。微软上涨15.51%，创2008年10月以来最大单日涨幅，市值单日增加4500亿美元。

产业逻辑：

相关标的：生益科技、金安国纪、东山精密、沪电股份。

二、操作策略

昨日双创指数继续刷新阶段新低，创业板抹去全年涨幅，科创50下跌5.38%，情绪低迷。隔夜纳指暴涨2.78%，费城半导体指数暴涨超8%，存储芯片全线大涨（闪迪+26%、美光+18%、SK海力士+17%）。受外围市场催化，预计今日科技股会迎来反弹，并带动指数上涨，可以控制4-5成仓位博弈，但反弹会遇到套牢盘抛压，盘中若冲高遇阻及时降低仓位。

我是波段战法，以上内容是对消息、数据进行客观分析，不构成投资建议。关注我查看更多精彩内容！